ลูกค้าใหม่: เปิดออนบอร์ดแล้วลืมฟอร์มที่ไม่ครบ

เอเจนต์วิเคราะห์สัญญาลูกค้า (ขนาด ประเภทบริการ ภูมิภาค) → สร้างเช็กลิสต์: กรอกโปรไฟล์ อัปโหลดเอกสาร (บัตรประชาชน ข้อมูลธนาคาร) ยืนยันอีเมล ชำระเงินครั้งแรก ลำดับและข้อกำหนดขึ้นกับประเภทลูกค้า

แทนเช็กลิสต์นิ่ง มีฟอร์มโต้ตอบ ลูกค้ากรอกช่อง → เอเจนต์ตรวจทันที (อีเมลถูกต้อง รูปแบบโทรศัพท์ถูกต้อง เอกสารอัปโหลดแล้ว) หากผิด มีความช่วยเหลือทันที โดยไม่ต้องทำใหม่ทั้งหมด

เอเจนต์ติดตาม: ขั้นตอนที่เสร็จ กำลังทำ และค้าง ส่งเตือนทางอีเมล/SMS/Slack: «ยังค้างการชำระเงิน ครบกำหนดใน 2 วัน» escalate ไปผู้จัดการหากลูกค้าหยุดนิ่ง

หลังแต่ละขั้นตอนเสร็จ เอเจนต์อัปเดต CRM (Salesforce, HubSpot) และระบบจัดการ: ช่องใหม่ถูกกรอก สถานะ = พร้อม 80% ผู้จัดการเห็นความคืบหน้าทั้งหมดในที่เดียว โดยไม่สลับระบบ

เอเจนต์ตอบคำถามลูกค้าระหว่างออนบอร์ด: «จ่ายอย่างไร?» «ต้องใช้เอกสารอะไร?» เก็บคำตอบตามประเภทลูกค้าเพื่อใช้ซ้ำ หากคำถามซับซ้อน escalate ไปผู้จัดการพร้อมบริบท