Come si integra con Salesforce/HubSpot?

Tramite API. L'agente legge i dettagli della trattativa (cliente, contratto) e aggiorna i campi personalizzati (stato dell'onboarding, passaggi completati). Il manager vede gli aggiornamenti in tempo reale nella dashboard di Salesforce.

Può inviare link di pagamento?

Sì. Se per l'attivazione serve un pagamento → l'agente genera la fattura in Stripe/Yandex.Kassa e invia il link via email. Dopo il pagamento vede lo stato e aggiorna il CRM.

E se il cliente non completa l'onboarding?

L'agente invia promemoria dopo 1 giorno, 3 giorni e una settimana. Poi fa escalation al manager indicando: a quale passaggio si è bloccato e il possibile motivo. Il manager può ricontattarlo di persona.

Funziona con i sistemi di pagamento?

Sì, tramite integrazione con Stripe, Yandex.Kassa e PayPal. L'agente genera il link di pagamento, monitora l'incasso e aggiorna lo stato quando il pagamento arriva.

Si integra con la gestione documentale?

Sì. Se usi DocHub o Google Drive → l'agente può richiedere lì i documenti (contratto firmato, scansione del documento). Salva i file organizzati per cliente.

Come adatta la checklist a regioni e lingue diverse?

Configurazione per regione. Cliente in Russia → richiede passaporto, codice fiscale INN, conto bancario. Negli USA → SSN e conto bancario. L'agente conosce i requisiti e sceglie la checklist in automatico.

Onboarding clienti con l'IA: checklist e automazione

Nuovi clienti: avvia l'onboarding e dimentica i moduli incompleti

Q: Funziona con tipi di cliente diversi (B2B, B2C)?

Sì, è indispensabile. Tipi diversi = esigenze diverse. Il B2B può richiedere documenti aziendali e coordinate bancarie; il B2C solo un documento d'identità. L'agente adatta la checklist a ogni tipo di cliente in automatico.

L'agente crea un piano di onboarding personalizzato per ogni cliente in base al contratto, invia checklist interattive, traccia i progressi (profilo, documenti, pagamento), ricorda i passaggi mancanti e sincronizza con il CRM (Salesforce, HubSpot) e il gestionale (1C). In italiano e inglese. $19/mese.

Lancia Onboarding clienti con l'IA: checklist e automazione

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Cosa ti sta mangiando il tempo

Onboarding = lavoro manuale: creare la checklist, inviarla, mandare promemoria, inserire i dati nel CRM

I clienti si perdono nel processo: non sanno cosa viene dopo, quali documenti servono, quando pagare — e abbandonano

Nessuna visibilità: il manager non sa chi è a quale passaggio, dove si è bloccato, chi va ricontattato

Requisiti non standard: tipi di cliente diversi = checklist diverse, serve un'automazione per ciascun tipo

Capacità

Cosa può fare il tuo agente AI

Piano di onboarding personalizzato

L'agente analizza il contratto del cliente (dimensione, tipo di servizio, regione) → genera la checklist: completare il profilo, caricare i documenti (documento d'identità, coordinate bancarie), confermare l'email, effettuare il primo pagamento. Sequenza e requisiti dipendono dal tipo di cliente.

Passaggi interattivi con verifica automatica

Invece di una checklist statica → moduli interattivi. Il cliente compila un campo → l'agente verifica subito (email valida, formato del telefono corretto, documento caricato). In caso di errore → suggerimento inline, senza rifare tutto.

Tracciamento dei progressi e promemoria

L'agente traccia: passaggi completati, in corso, non iniziati. Invia promemoria via email/SMS/Slack: 'Manca il pagamento, scadenza tra 2 giorni.' Se il cliente si blocca, escalation al manager.

Sincronizzazione con CRM e gestionali

Dopo ogni passaggio completato l'agente aggiorna il CRM (Salesforce, HubSpot) e 1C: nuovo campo compilato, stato = pronto all'80%. Il manager vede tutti i progressi in un unico posto, senza saltare da un sistema all'altro.

Comunicazione personalizzata e FAQ

L'agente risponde alle domande del cliente durante l'onboarding: 'Come pago?', 'Quali documenti servono?' Salva le FAQ per tipo di cliente per riutilizzarle. Domanda complessa → escalation al manager con il contesto.

Funziona con i tuoi strumenti

Salesforce

HubSpot

Slack

Come funziona

Inizia in pochi passaggi

Contratto firmato → avvio dell'onboarding

Il cliente ha firmato il contratto in Salesforce o è stato aggiunto manualmente. L'agente lo vede subito → genera la checklist personalizzata in base al tipo di cliente (B2B, B2C, startup, enterprise).

Invio della checklist interattiva

L'agente invia un'email con il link alla checklist interattiva (o un modulo integrato in Telegram). Il cliente vede tutti i passaggi e può iniziare a compilare subito.

Il cliente compila, l'agente verifica

Il cliente compila il profilo (nome, email) e carica i documenti. L'agente controlla: documento caricato, email valida. In caso di errore → suggerimento su come correggere, senza rifare il modulo.

Tracciamento dei progressi e promemoria

L'agente monitora: 30% completato → promemoria, 70% → spinta finale. Il manager vede in dashboard chi è a quale passaggio e può inviare un messaggio personale se serve.

Onboarding completato → benvenuto e attivazione

Tutti i passaggi completati → l'agente invia l'email di benvenuto con le istruzioni per iniziare. Sincronizza con 1C (cliente attivato) e con il CRM (stato 'pronto'). Il cliente può usare subito il servizio.

FAQ

Domande frequenti

Sì, è indispensabile. Tipi diversi = esigenze diverse. Il B2B può richiedere documenti aziendali e coordinate bancarie; il B2C solo un documento d'identità. L'agente adatta la checklist a ogni tipo di cliente in automatico.

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