L'agente può sbagliare nelle spiegazioni dei termini di polizza?

Sì; tutte le spiegazioni sono bozze per la tua revisione professionale. Prima di condividerle con i clienti, verifica i dettagli con il modulo di polizza vigente e le linee guida della compagnia.

È adatto a broker indipendenti con un portafoglio ampio?

Sì. L'agente conserva un profilo per ogni cliente e passa dall'uno all'altro secondo le tue indicazioni. Più dettagli fornisci sul portafoglio, più precisi saranno i promemoria di rinnovo e le bozze di proposta.

Quanto costa e c'è una prova gratuita?

Inizia con Lite a $4/mese con $2 di crediti IA inclusi e disdici quando vuoi. Il piano Starter costa $19/mese. Include tutti gli assistenti: comparatore di prodotti, redattore di proposte, tracker dei rinnovi e assistente sinistri.

L'agente può aiutare con la documentazione dei sinistri?

Sì: l'agente prepara checklist di documenti, modelli di moduli di sinistro e lettere di reclamo in bozza per liquidazioni ritardate. La presentazione effettiva e il follow-up con la compagnia restano di tua competenza.

È sicuro conservare i dati dei clienti nell'agente?

I dati sono crittografati in transito e a riposo e non vengono mai condivisi con terzi. Consigliamo di usare nomi in codice per i clienti al posto dei dati personali completi in chat.

Assistente IA per agenti assicurativi

Assistente IA per agenti assicurativi: confronto prodotti, proposte personalizzate e pipeline di rinnovi, senza la ricerca manuale

Q: L'agente ha accesso alle tariffe delle compagnie in tempo reale?

L'agente aiuta a strutturare i confronti e a redigere le proposte, ma non ha accesso diretto via API ai sistemi di quotazione delle compagnie. Fornisci tu i preventivi finali dai portali delle compagnie; l'agente fa risparmiare tempo su struttura e testo.

OpenKlo si occupa del lavoro pesante degli agenti assicurativi: confronta i prodotti tra compagnie per trovare l'opzione migliore, redige proposte personalizzate, spiega i termini complessi delle polizze in linguaggio semplice, gestisce la pipeline dei rinnovi e risponde alle FAQ sui sinistri — tutto tramite Telegram o il browser. $19/mese, senza DevOps.

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<5minuti al lancio

Ti suona familiare?

Cosa ti sta mangiando il tempo

Confrontare prodotti assicurativi tra decine di compagnie per trovare l'opzione giusta per un cliente specifico richiede ore

Le proposte personalizzate vengono scritte da zero con il modello dell'anno scorso per ogni cliente

Spiegare esclusioni e condizioni della polizza in linguaggio semplice richiede più tempo della vendita stessa

Tenere traccia delle scadenze delle polizze e contattare in tempo per il rinnovo si perde tra le altre attività

Le richieste di supporto sui sinistri arrivano a qualsiasi ora e tolgono tempo alle vendite

Cosa fanno ogni giorno i team di Assistente IA per agenti assicurativi

Confrontare prodotti assicurativi tra compagnie per le richieste dei clientiRedigere proposte personalizzate e raccomandazioni di coperturaSpiegare termini ed esclusioni delle polizze ai clientiMonitorare le date di rinnovo e contattare i clienti in modo proattivoRispondere alle domande sul processo di sinistro e sulla documentazionePreparare lettere, promemoria e follow-up per i clientiMantenere un portafoglio polizze con monitoraggio delle scadenze

Capacità

Cosa può fare il tuo agente AI

Confronto di prodotti assicurativi

Confronta prodotti tra compagnie in base ai parametri chiave di un cliente specifico e genera una tabella riepilogativa con una raccomandazione.

Redazione di proposte personalizzate

Redige proposte personalizzate per profili cliente specifici: rischi, copertura, prezzo e benefici chiave.

Spiegazione dei termini di polizza

Traduce il linguaggio complesso della polizza, le esclusioni e le condizioni in linguaggio semplice, con esempi di scenari coperti e non coperti.

Monitoraggio della pipeline di rinnovi

Gestisce una pipeline di clienti con scadenze di polizza imminenti e ti avvisa per contattarli in anticipo per il rinnovo.

Risposte alle FAQ sui sinistri

Risponde alle domande frequenti dei clienti sul processo di sinistro, i documenti richiesti e i tempi di liquidazione.

Bozze di comunicazione ai clienti

Prepara bozze di comunicazione ai clienti: promemoria di rinnovo, spiegazioni di copertura e follow-up per la richiesta di documenti.

Subagenti

Subagenti AI che OpenKlo può creare per te

OpenKlo propone subagenti specifici per il ruolo in base alla tua attività e agli strumenti collegati.

Comparatore di prodotti

Confronta prodotti assicurativi tra compagnie e genera una tabella riepilogativa con una raccomandazione

Confronta assicurazioni vita temporanee per un non fumatore di 45 anni tra tre compagnie
Migliore opzione di assicurazione auto per un cliente con un incidente con colpa
Confronta compagnie di responsabilità civile generale per un appaltatore

browser

google-drive

Redattore di proposte

Redige proposte assicurative personalizzate adattate a profili cliente specifici

Proposta di polizza per titolare di attività per un ristorante con $2M di ricavi
Proposta di assicurazione auto personalizzata dopo il primo sinistro di un cliente
Proposta di assicurazione sanitaria collettiva per una startup tech di 20 persone

gmail

google-drive

Tracker dei rinnovi

Gestisce la pipeline delle polizze in scadenza e avvisa per un contatto proattivo di rinnovo

Mostra i clienti con polizze in scadenza nei prossimi 30 giorni
Aggiungi il cliente Rossi: polizza auto, scade il 15 agosto
Genera un elenco di chiamate di rinnovo per la prossima settimana

google-calendar

notion

Assistente sinistri

Risponde alle FAQ sui sinistri e prepara modelli di documenti e lettere di reclamo

Quali documenti serve al cliente per un sinistro di collisione auto?
Quanto tempo ha la compagnia per rispondere a un sinistro casa?
Redigi una lettera di reclamo per una liquidazione ritardata

gmail

google-drive

Esecuzione basata su approvazione

OpenKlo suggerisce assistenti in base alla tua pratica assicurativa. L'invio di proposte, le comunicazioni ai clienti e qualsiasi azione esterna richiedono la tua approvazione esplicita: l'agente funziona come il tuo motore di bozze, non come un pilota automatico.

Funziona con i tuoi strumenti

Gmail

Google Drive

Google Calendar

Notion

Browser

Come funziona

Inizia in pochi passaggi

Registrati e collega i tuoi strumenti

Crea il tuo account OpenKlo, scegli il piano da $19/mese e collega Gmail, Google Calendar e Telegram tramite OAuth.

OpenKlo consiglia gli assistenti per la tua pratica

In base alla tua attività, OpenKlo ti suggerisce di attivare: comparatore di prodotti, redattore di proposte, tracker dei rinnovi e assistente sinistri.

Aggiungi il tuo portafoglio clienti

Descrivi i tuoi clienti su Telegram: tipo di assicurazione e data di scadenza della polizza; l'agente configura il tracker dei rinnovi e i promemoria.

Richiedi confronti e bozze di proposta

Di' «confronta compagnie di assicurazione casa per un primo acquirente in Texas» oppure «proposta di assicurazione sanitaria collettiva per una SRL di 15 persone» e l'agente restituisce una bozza pronta.

Rispondi ai clienti più in fretta

Chiedi all'agente «cosa esclude la polizza per danni da acqua in cantina?» e ottieni una risposta in linguaggio semplice da inoltrare al cliente.

Rivedi e approva prima di inviare

Tutte le proposte e le lettere in bozza attendono la tua approvazione esplicita. L'agente non invia mai nulla senza la tua autorizzazione.

FAQ

Domande frequenti

L'agente aiuta a strutturare i confronti e a redigere le proposte, ma non ha accesso diretto via API ai sistemi di quotazione delle compagnie. Fornisci tu i preventivi finali dai portali delle compagnie; l'agente fa risparmiare tempo su struttura e testo.

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